مكون الخبز أكبر المتأثرين بالأحداث الدولية

ارتفعت أسعار القمح العالمية بشدة منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، مما عطل الإمدادات من أكبر منطقة مصدرة للقمح في العالم، بينما عزز مكانة أستراليا حيث تتطلع الأسواق إلى تغيير التدفقات التجارية.

قفز مؤشر القمح الأسترالي الممتاز الأبيض، أو APW، بمقدار 28 دولارًا للطن المتري منذ 23 فبراير، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا، إلى 380 دولارًا للطن المتري FOB Kwinana في 2 مارس، وفقًا لتقديرات بلاتس من S&P Global “  Commodity Insights”.

كانت آخر مرة سجلت فيها APW” “رقماً قياسياً في 6 ديسمبر عند 372.5 دولار / طن متري فوب كوينانا على خلفية هطول الأمطار على نطاق واسع خلال فترة ذروة الحصاد.

الموردون الأستراليون

كان الموردون الأستراليون يستعدون لارتفاع الطلب على الصادرات حيث يتطلع المشترون إلى تعويض خسارة أحجام التداول في البحر الأسود على المدى القريب إلى المتوسط.

ومع ذلك، من غير المتوقع حدوث زيادة كبيرة في إمكانات التصدير على المدى القصير حيث كانت اللوجستيات وسلسلة التوريد من أستراليا تحت ضغط بالفعل من الحصاد القياسي.

في الساحل الشرقي، تجاوز إنتاج الحبوب القدرة التصديرية وترحيل إضافي من العام التسويقي 2020-21 (أكتوبر-سبتمبر) زاد من إجهاد الخدمات اللوجستية.

وقال مصدر تجاري إن الفيضانات زادت من القيود، حيث أخرت التحميل من بريزبين لمدة أسبوع.

قال مايكل جيستر، مدير التجارة في Graincorp، خلال مؤتمر AGIC Asia في 2 مارس، إن نقص الصادرات بلغ حوالي 2 مليون طن متري في نيو ساوث ويلز و1 مليون -1.5 مليون طن في فيكتوريا.

قال رئيس التجارة التعاونية، بنيامين تيلر، خلال مؤتمر AGIC Asia، إنه تحسبا لارتفاع كبير في الطلب على الصادرات، سيقدم مورد الحبوب CBH قدرة شحن إضافية تبلغ 540 ألف طن في 4 مارس.

وقالت مصادر تجارية إن 120 ألف طن متري ستكون لشحن الكانولا من ألباني، و120 ألف طن لشحن ASW1 من جيرالدتون والباقي 300 ألف طن لشحن الشعير أو     ASW1 للشحن من Esperance" "ستكون هذه للشحنات في الفترة ما بين النصف الأخير من إبريل وحتى النصف الأخير من سبتمبر.

إن 540.000 طن متري أعلى من الرقم القياسي المتوقع 17.1 مليون -17.2 مليون طن متري من الحبوب التي سيتم شحنها من أستراليا الغربية في 2021-22 سنة. وقال تيلر إن أعلى حجم شحن من CBH على الإطلاق بلغ في السابق 15 مليون طن متري.

لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها، طلبت CBH في الأسبوع الذي يبدأ في 27 فبراير من المزارعين في أستراليا الغربية التطوع بالشاحنات للمساعدة في نقل الحبوب من المزرعة إلى الموانئ.

ظهور مشترين آسيويين

نظرًا لعدم إظهار ارتفاع الأسعار أي علامة على فقدان القوة، عاد المشترون أخيرًا إلى السوق بعد ما يقرب من أسبوع من الخمول.

أصدر مشترو الأعلاف في تايلاند والفلبين عطاءات شراء لقمح الأعلاف، وحذت كوريا الجنوبية حذوها بحثًا عن قمح العلف الذي يصل في يوليو القادم.

تم سماع أن شركة San Miguel Corporation في الفلبين قد حجزت شحنة قمح علف بسعر مرتفع 380s / mt CFR لشحن يونيو ويوليو عبر مناقصة جرت أمس 6 مارس.

لم يتم سماع أي عروض إلى جمعية مطاحن الأعلاف التايلاندية، أو TFMA، حيث كان العرض ضيقًا لشحن سريع لشهور من مارس إلى مايوالقادم لا يزال العديد من المتداولين يتوخون الحذر بشأن اتخاذ صفقات جديدة، بينما تستمر الأسعار في الارتفاع.

ومع ذلك، بعد ما يقرب من نصف عام من الخروج من سوق التصدير، حجزت TFMA في 23 فبراير شحنة قمح علف 63000 طن متري من أستراليا، مع عدم وجود ضمان للبراعم، بسعر 349 دولارًا / طن متري CFR في الفترة من 15 مايو إلى 15 يونيو القادمين.

أشارت هاتان الصفقتان في غضون أسبوع على حدة إلى زيادة تقترب من 40 دولارًا للطن المتري في أسعار قمح العلف في جنوب شرق آسيا منذ بدء الصراع في البحر الأسود. تمثل روسيا وأوكرانيا مجتمعين ما يقرب من 30٪ من صادرات القمح العالمية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

قالت مصادر إن “TFMA” خرجت من سوق تصدير قمح الأعلاف منذ 7 يوليو 2021، حيث كان الكونسورتيوم يعتمد على منتجات علفية أرخص أخرى مثل الذرة والتابيوكا والأرز المكسور وسط طلب فاتر في المصب.

وقال سمسار في تايلاند: "اعتقدوا أن بإمكانهم الاعتماد على الذرة هذا العام لكن الوضع تغير، واشترت أسواق أخرى كل الذرة حول تايلاند"

 وأضاف السمسار "لم يتبق سوى القليل من الذرة في ميانمار لتايلاند ويبدو أن أسعار الذرة المحلية ترتفع".

ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار الذرة CFR في شمال شرق آسيا بمقدار 46 دولارًا للطن المتري منذ 23 فبراير إلى 399 دولارًا للطن المتري CFR في 6مارس، وفقًا لتقييم بلاتس من S&P Global Commodity Insights"".

فع المشترون إلى حجز الشحنات

شهد MY 2021-22 تغييرًا جذريًا في أنماط الشراء بين المشترين الآسيويين.

لعبت الصين دورًا رئيسيًا في هذا، حيث كانت البلاد في فورة شراء الحبوب لتجديد مخزون الحبوب لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي، إلى جانب التطلع إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

استوردت الصين 2.19 مليون طن متري من القمح من أستراليا في العام المالي 2020-2021، بارتفاع 59٪ على أساس سنوي. في الفترة من 2021 إلى 22 عامًا، حجزت الصين ما يصل إلى 5 ملايين طن متري حتى شهر مايو، حسبما أفادت S&P Global Commodity Insights في وقت سابق نقلاً عن مصادر تجارية.

وقد دفع هذا المشترين الآسيويين الآخرين إلى الشراء قبل المنحنى بفترة طويلة خوفًا من شح العرض وارتفاع الأسعار وسط الميزانية العمومية العالمية الضيقة بالفعل.

على سبيل المثال، بحلول فبراير من هذا العام، حجز مطاحن الدقيق في كوريا الجنوبية مشترياتهم من القمح الأسترالي حتى يوليو القادم، مقارنة بنهاية مارس من العام الماضي لنفس فترة الشحن.

وقال سيمون جيلرت، مدير تجارة الحبوب في شركة "Viterra" التجارية، خلال المؤتمر: "مع إزالة الوضع الحالي لمنطقة رئيسية، قد لا يتمكن "المشترون" من البقاء على المدى القصير في تفكيره وشرائه".

وقال جيليرت: "لذا أعتقد أنه سيقود تحولًا طويل المدى نحو تغطية المستهلكين لمسافات أبعد".

قالت مصادر في السوق إنه من المتوقع أن تعزز أستراليا موقفها لملء الفراغ في إمدادات البحر الأسود، لكن لم يتضح ما إذا كانت الأسعار ستستقر في المدى القريب.