عاجل.. الدولار يفقد بريقه كملاذٍ أمن.. وتطور عاجل بشان رفع فائدته

ارتفعت الأسهم العالمية اليوم الاثنين مدعومة بتوقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لن يرفع أسعار الفائدة بعد الآن وبآمال في أن تؤدي سياسة التحفيز الصينية المستمرة إلى استقرار الاقتصاد.

وكانت العطلة في الولايات المتحدة الأمريكي قد أدت إلى تداولات ضعيفة قبل أن تصدر إحصائيات رئيسية لقطاع الخدمات الأمريكية والتجارة الصينية والتضخم في وقت لاحق من الأسبوع.

ومن المتوقع أيضا أن تتخذ بكين المزيد من الإجراءات السياسية، بما في ذلك تخفيف القيود على شراء المنازل.

وكان هناك ارتياح لأن شركة التطوير العقاري المتعثرة "كونتري جاردن" حصلت على موافقة من دائنيها لتمديد مدفوعات السندات الخاصة الداخلية.

وكتب محللو آر بي سي كابيتال ماركتس أن الصحف الصينية تحدثت عن قفزة في المعاملات العقارية في بكين وشانغهاي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد التخفيضات في معدلات الرهن العقاري ونسب الدفعة الأولى".

"يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه القفزة ستستمر، لكنها أعطت الأسهم الصينية دفعة قوية."

وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان " MIAPJ0000PUS" بنسبة 1.1%، بعد أن ارتفع بنسبة 2.3% الأسبوع الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسهم الشركات الكبرى الصينية بنسبة 1.3% " CSI300".

كما ارتفع مؤشر MSCI العالمي " MIWD00000PUS"، الذي شهد الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف يوليو، بنسبة 0.2٪، في حين انخفض الدولار بنحو 0.1٪ خلال اليوم.

وسيتم اختبار نوايا المستثمرين في قطاع التكنولوجيا هذا الأسبوع من خلال الاكتتاب العام الأولى لشركة Arm Holdings"" العملاقة للرقائق، والتي تهدف إلى سعر يتراوح بين 47 إلى 51 دولارًا، مما يقدر قيمة الشركة بين 50 مليار دولار و54 مليار دولار.   وبينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة بنسبة 0.1٪، في حين افتتحت الأسهم في أوروبا على أساس قوي، ارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6% في التعاملات المبكرة، بقيادة المكاسب التي حققتها شركة الأدوية نوفو نورديسك، التي تفوقت الأسبوع الماضي لفترة وجيزة على مجموعة إل. في. إم. إتش الفرنسية الفاخرة باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في أوروبا، وشركة صناعة الرقائق الهولندية." ASML "ASML.AS.

وكانت الرواتب قد زادت وارتفعت الأسهم يوم الجمعة بعد أن عزز تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس التوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة.

  وبينما تجاوز عدد الوظائف الرئيسي التوقعات، أشارت المراجعات النزولية للشهرين السابقين والانخفاض في زيادة الأجور إلى تباطؤ في سوق العمل.

وقفز معدل البطالة أيضا مع توجه المزيد من الأشخاص للبحث عن عمل، مما ترك نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل عند أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

وقال جيم ريد الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك: "سيكون من دواعي سرور جمهور الهبوط الناعم أن سوق العمل يتراجع دون ضغوط كبيرة في الوقت الحالي".      وأضاف: "ومع ذلك، فإن حجة الهبوط الحاد يجب أن تكون مدعومة بالزخم الهبوطي الهائل في الأشهر الأخيرة والمراجعات في كشوف الرواتب، وأي طريق إلى الهبوط الحاد، خارج نطاق الصدمة، يجب أن يمر عبر علامات الهبوط الناعم أولاً.

وتشير العقود الآجلة الآن إلى احتمال بنسبة 93% لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر واحتمال بنسبة 67% بأن دورة التشديد بأكملها قد انتهت.

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قبل اجتماع السياسة المقبل في 19-20 سبتمبر.     وتعقد البنوك المركزية في كندا وأستراليا اجتماعاتها الخاصة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يبقي كل منهما أسعار الفائدة ثابتة.

وستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في وقت لاحق من يوم الاثنين، حيث يميل السوق الآن ضد رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بعد سلسلة من البيانات الضعيفة.

العملات الأجنبية الرئيسية تستأسد على الدولار الأمريكي

وأدى الأداء المتفوق نسبيا للاقتصاد الأمريكي إلى دعم الدولار عند 146.17 ين، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 147.37 ين.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.07915 دولار، لكنه ظل على ارتفاع طفيف من أدنى مستوى سجله في الآونة الأخيرة والدعم الرئيسي عند 1.0765 دولار.

وفي السلع، استفاد الذهب من تراجع مخاطر رفع سعر الفائدة الأمريكية ليصل إلى 1,944 دولارًا للأوقية.

واقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر بسبب تشديد العرض حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة العربية السعودية خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 88.50 دولارًا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة الأمريكية أيضا عند 85.55 دولارًا.